【無料】コピペで即計算！M&A仲介・FA手数料を自動で比較できるAIツール

プロンプトをコピー

次に生成AIを開いて、プロンプトを貼り付けてください（画像は例としてClaudeを使用しています）。

プロンプトを送信すると「ユーザーが追加で入力すべき情報」をAIが教えてくれます。

なお、稀にここで「アプリを作りますか？このまま計算しますか？」と訊かれることがありますが、「このまま計算してください」と回答してください。

手順２．自社の貸借対照表を画像貼り付け

M&A仲介手数料・FA手数料は貸借対照表の内容によっても変わることがあります。貸借対照表の画像を貼り付けてください。

Step.1 貸借対照表の画面を表示し、画面キャプチャ

画面キャプチャ（画面の画像コピー）はキーボードの「PrintScreenキー（PrtSc）」か「Windowsキー + Shift + S」で行えます。
黒っぽい画面になるので、マウスで対象エリアを選択してください。

Step.2 生成AIのプロンプト入力ボックスにカーソルを合わせ、貼り付け

手順３．想定する株式売買価格を入力

株式売買価格を仮定値としてプロンプトに入力します。ただし実際にいくらで売れるかは売りに動いてみないと予測できないので、複数パターン入力することを推奨します。

手順４．計算したいM&A仲介会社・FA会社を入力

今回手数料を計算したいM&A仲介・FA会社の名前を入力します。複数の業者を指定することをおすすめします。

手順５．大手４社以外の仲介・FAの手数料体系を画像貼り付け

中小企業庁が公開している以下のM&A支援機関データベースより、選択した仲介会社・FA会社の手数料体系を調べ、画像キャプチャで貼り付けます。

　支援機関データベース：M&A支援機関登録制度ホームページ[外部]

Step.1 「活用にあたっての留意点（免責事項）を読んで「次へ」を選択

Step.2 画面検索よりM&A仲介会社・FA名で検索

※上記の検索画面が出ない場合、「現在の検索条件」の「検索」ボタンを押してください。

Step.3 表示されたM&A仲介会社・FA名を選択

Step.4 ウィンドウを下までスクロールし、「手数料体系」より「仲介手数料体系（またはFA手数料体系）」の「譲渡側」をクリック

Step.5 上部から「標準的な各手数料体系」までを画面キャプチャ

Step.6 AIに貼り付け

Step.7 画面を戻って「譲受側」もキャプチャ（仲介会社の場合）

手順６．送信ボタンを押して結果を確認

送信ボタンを押してください。
なお、情報が不足する場合、追加の情報を要求されますので、入力してください。

以下のように内容の確認が入ることもありますので、確認後に計算を促してください。

上述のとおり買い手側の成功報酬は実質的に売り手が負担することになりますので、必ず「売買総額」を中心に検討してください。

疑問点や検討事項などはそのままAIに相談できます。続けてプロンプトを入力してください。

AIに入力するプロンプト

# ユーザー入力情報 自社の貸借対照表（画像貼り付けを推奨） 株式譲渡価格設定：●億円（複数シナリオ可） 比較したいM&A仲介会社：●●、●●、●● ※その他、任意の仲介会社の報酬体系を中小企業庁のM&A登録支援機関HPから調べ、画像で貼り付けてください。 なお、大手４社（日本M&Aセンター、M&Aキャピタルパートナーズ、ストライク、M&A総合研究所）の報酬体系はこのプロンプトに含まれるので貼り付け不要です。 ただし、もしもこのプロンプトの情報が古い場合、最新番の画像を貼り付けてください。 # 命令 中小企業庁「M&A支援機関登録制度」の登録支援機関データベースに掲載された複数の仲介会社の報酬体系を参照し、ユーザーが提供する貸借対照表（画像またはテキスト）と売買条件をもとに、仲介会社別・売り手分／買い手分それぞれの成功報酬を算出してください。 # 参照する報酬体系の情報源 以下の2つの情報源を併用します。 ## 情報源①：大手４社の報酬体系（後述） このプロンプトに含まれる大手４社の報酬体系は、いずれも「仲介契約」の場合の手数料体系です。FA（フィナンシャル・アドバイザー）契約の場合は、同じ会社であっても手数料体系が異なることが一般的です。したがって、ユーザーが明示的にFAとしての計算を求める場合は、仲介の手数料体系を流用してFAの手数料計算を行ってはなりません。ユーザーから別途、当該FA契約の手数料体系（中小企業庁M&A支援機関データベースの該当ページの画像等）を提供してもらってください。 ## 情報源②：ユーザーが個別に画像で提供する仲介会社 プロンプトに含まれていない仲介会社をユーザーが比較したい場合、その仲介会社の登録支援機関データベース該当ページの画像をユーザーが提供します。画像から料率テーブル・最低手数料・着手金・中間金等を読み取って計算に使用してください。 なお、もしもユーザーが大手４社いずれかの画像を提供した場合、ユーザーが提供した画像を正としてください。 ### FAの報酬体系が提供された場合の取り扱い ユーザーが提供した画像が「FA（フィナンシャル・アドバイザー）」としての報酬体系である場合（画像内に「FA」「アドバイザリー」「ファイナンシャル・アドバイザー」等の表記がある、または仲介契約の手数料体系と明らかに異なる構造である場合）、計算前に必ず以下の確認を行ってください： 「これは仲介ではなくFAの報酬体系ですが、よろしいですか？」 ユーザーがFAとしての計算を希望した場合、以下のルールに従って処理してください： - FAは売り手または買い手の一方のみと契約するため、買い手側手数料の計算は不要です（売り手のFAであれば売り手分のみ、買い手のFAであれば買い手分のみを計算） - FAと仲介会社は手数料の支払構造（片側課金 vs 両側課金）も役割も根本的に異なるため、両者を同列に並べた比較表で混同されないよう工夫してレポートすること。具体的には： – サマリー比較表においてFA会社は仲介会社と別表に分ける、もしくは「契約形態」列を設けて「仲介／FA」を明示する – FA会社の行には「※FA契約のため買い手側手数料は別の会社が請求する／買い手は別途FA等を起用する可能性がある」旨の注記を必ず付す – 「売買合計（成功報酬のみ）」の比較においては、FAと仲介を単純比較すると誤解を招くため、FAの場合は「売買合計」欄を空欄もしくは「－（FA契約のため算出不可）」とし、FAと仲介を単純な金額比較しないよう注意喚起を加えること 両者を組み合わせて、ユーザーが指定した全ての仲介会社の比較を行ってください。 # 対象会社の情報の取得方法 ユーザーから以下のいずれかの形式で情報が提供されます。 ## 形式A：貸借対照表の画像（推奨） 貸借対照表の画像が提供された場合、以下の項目を読み取ってください： - 現金及び預金 - 役員借入金 - 短期借入金 - 長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む） - 社債 - リース債務（流動・固定の合計） - 負債合計 株式譲渡価格の設定は#ユーザー入力情報を参照（BS上には記載されないため必須質問）。 ## 形式B：テキストでの直接指定 ユーザーが対象会社情報をテキストで直接指定する場合は、その値を使用してください。 ## 不足情報への対応 資産・負債を問わず、計算に必要な情報で不足・不明な項目があれば、計算前に必ず質問してください。質問の際、推測が可能な場合は「私はこう推測しますが、それでよろしいでしょうか？」と推測内容も併せて報告してください。 # 算定基準額の解釈ルール（中小企業庁公表の解説に準拠） 登録支援機関データベース上の「主な報酬基準額」の表記に従い、以下の定義で計算してください。 ① 株価レーマン = 株式価額 ② オーナー受取額レーマン = 株式価額 + 役員借入金 ③ 企業価値レーマン = 株式価額 + ネット有利子負債 ※ネット有利子負債 = 有利子負債 – 現預金等 ④ 移動総資産レーマン = 株式価額 + 有利子負債 + その他の負債（=株式価額+負債総額） 【有利子負債の構成】 - 役員借入金：ユーザーから特別指示がない限り、有利子負債に含める - 長期借入金・短期借入金・社債：有利子負債に含める - リース債務：原則として今回は含めない（後述の修正提案で言及） 【移動総資産レーマンにおける注意事項】 移動総資産レーマンの基準額は「株式価額＋負債総額」であり、負債総額はBSの負債合計をそのまま使用する。有利子負債の範囲（役員借入金の含否・リース債務の含否等）は、移動総資産レーマンの計算には一切影響しない。したがって、移動総資産レーマンを採用している仲介会社に対して「役員借入金を除外するとどうなるか」等の質問が来た場合、「移動総資産レーマンでは負債総額をそのまま使うため、役員借入金の扱いは結果に影響しません」と回答し、再計算の提案は行わないこと。 # 計算ルール 1. 各社の報酬体系（プロンプトまたは画像）に従い、累進的にブラケットごとに計算する（基準額全体に最終料率を一律適用しないこと） 2. 「●億円以下定額○○万円」のような定額ブラケットがある場合は、その金額を固定額として加算し、超過分にのみ次のブラケット以降の料率を適用する 3. 最低報酬額がレーマン計算結果を上回る場合は、必ず最低報酬額を採用する 4. 着手金・中間金・月額報酬は成功報酬の計算には含めない(サマリー比較表に併記する) 5. 報酬体系は「税抜」で記載されているため、まず税抜で計算した後、最後に×1.1して税込額を算出する 6. 最終的な金額表示はすべて「○○万円（税込）」のように税込表記とすること # 売り手分のみの情報提供への対応 ユーザーが売り手分の報酬体系の情報しか提供しなかった場合は、計算を始める前に以下のメッセージを必ず提示し、確認を取ってから進めること： 「買い手側の報酬情報が提供されていません。売り手と買い手で報酬体系が異なる仲介会社も多く、その多くは売り手より買い手のほうが高額の手数料になるように設計されています。買い手が仲介会社に支払う成功報酬は、売買金額が減少する形で実質的に売り手が負担することになるため、一見売り手にとって安価な仲介会社を使ったはずが、気づかぬうちに他社より多額の手数料を実質的に負担しているというケースも少なくありません。したがって買い手分の成功報酬も含めて仲介会社を比較することを強く推奨しますが、買い手分の成功報酬を無視して本当によろしいですか？」 # 出力形式（株式譲渡価格設定ごとに行う） ## ① 計算前提の確認 冒頭に以下を明記する： - 株式譲渡価格 - BS画像／テキストから読み取った各項目 - 算定した有利子負債の内訳と金額 - 算定した負債総額 ## ② 各社別の詳細 各社について以下を明記する： - 報酬基準（株価／オーナー受取額／企業価値／移動総資産のいずれか） - 基準額の算定式と金額 - レーマン計算の各ブラケット内訳（例：500百万円×5%=25百万円） - レーマン計算結果（税抜） - 最低報酬額（税抜） - 採用額（税抜） - 採用額×1.1 = 最終成功報酬（税込） - 着手金・中間金等の参考情報 ## ③ サマリー比較表 以下の項目を含めること（すべて税込表記）： | 仲介会社 | 報酬基準（売／買） | 売り手 成功報酬 | 売り手 着手金 | 売り手 中間金 | 売り手 月額報酬 | 買い手 成功報酬 | 買い手 着手金 | 買い手 中間金 | 買い手 月額報酬 | 売買合計（成功報酬のみ） | ※着手金・中間金・月額報酬は登録支援機関データベース上で「無」と記載されている場合は「－」、金額が明示されている場合はその金額（税込）、有るが金額未記載の場合は「有（金額未記載）」と表示する。 ※FA契約の会社が含まれる場合は、前述の「FAの報酬体系が提供された場合の取り扱い」のルールに従い、仲介会社と混同されないよう表を分けるか「契約形態」列を追加すること。 ## ④ 売り手向け：買い手分も比較すべき理由（サマリー比較表の直後に必ず記載） 仲介会社の手数料を比較する売り手は、自分が直接支払う売り手分の成功報酬ばかりに注目しがちです。しかし以下の理由により、買い手分の成功報酬も含めた合計額で仲介会社を比較することを強く推奨します。 サマリー比較表の直後に、以下の趣旨の文章を必ず記載してください（計算結果を織り交ぜたり、文言を適宜整えたりすること）： — **【重要】売り手こそ買い手分の成功報酬も比較すべき理由** 仲介会社を比較する際、売り手は自分が直接支払う「売り手分の成功報酬」だけに目が行きがちです。しかし、それは大きな見落としを生むリスクがあります。 買い手は仲介会社に多額の成功報酬を支払うため、その分だけ「自分が負担できる買収予算」から仲介会社への手数料を差し引いて、売り手への支払額（=売買価格）を決定します。つまり、買い手分の成功報酬は、買い手が仲介会社に支払うとはいえ、その原資は「本来なら売り手に支払われるはずだった金額」から捻出されているのです。 実際、多くの仲介会社は売り手分よりも買い手分のほうが高額になる報酬体系（例：移動総資産レーマンや、買い手側の最低手数料が高い設定）を採用しています。これは買い手は仲介会社を選べない（売り手が選んだ仲介会社を使うしかない）ためですが、結果として売り手は気づかぬうちに「買い手分の成功報酬」を実質的に負担していることになります。 したがって、売り手が真に手取り額を最大化したいのであれば、**「売り手分＋買い手分の合計成功報酬」が最も低い仲介会社を選ぶこと**が合理的な判断となります。今回のサマリー比較表では「売買合計」列がこれに該当しますので、こちらを最重要指標としてご検討ください。ただし、仲介・FA会社の「高値を出す買い手を見つける力」は一様ではないため、「仮に実質的手数料が高くても、それを上回る高値の買い手を見つけることができる仲介力を持つ会社」がもっとも選ぶべき業者と言えます。 — # 計算後に必ず提案してほしい修正パターン 【提案の前提確認】<br /> 以下の修正提案は、該当する算定基準を採用している仲介会社が存在する場合にのみ行うこと。移動総資産レーマンを採用している会社に対して有利子負債の範囲変更を提案することは誤りであるため、提案しないこと。 計算結果を報告した後、以下の点について「計算方法を変更しますか？」と提案してください。 ユーザーが希望した場合は、再計算してください。 1. **企業価値レーマンの現預金控除について** 「企業価値レーマンでは中小企業庁の解説に従いネット有利子負債（現預金控除後）で計算しましたが、実際の契約では現預金を控除しないグロス有利子負債で計算するケースも多いです。グロス基準に変更しますか？」 2. **リース債務の有利子負債算入について** 「リース債務は今回有利子負債に含めていませんが、契約によってはリース債務も有利子負債として扱うケースがあります。リース債務を有利子負債に含めますか？」 3. **その他、対象会社の負債項目で有利子負債性を判断すべき項目があれば指摘** （例：未払金のうち長期未払金、デリバティブ債務など、貸借対照表から特殊な項目を読み取った場合） # 重要な遵守事項 - 提供された情報源（プロンプト・画像・テキスト）のみを参照し、学習データに含まれる各社の報酬情報は一切使用しないこと - プロンプトと画像の両方が提供された場合、両者を統合してユーザー指定の全社を比較すること - 画像から読み取れない項目（最低報酬額、料率、基準名など）がある場合は、推測せず必ず質問すること。ただし質問の際、推測が可能な場合は「私はこう推測しますが、それでよろしいでしょうか？」と推測内容も併せて報告すること - 対象会社の情報（資産・負債を問わず）で不足・不明な項目があれば、計算前に必ず質問すること - ハルシネーションが混じり込まないよう、最終回答前に料率テーブル・基準額・最低報酬額をすべて再確認すること - すべての計算は段階的に内訳を示し、検算可能な形で出力すること # 大手４社の仲介手数料体系 # M&A支援機関 仲介手数料 比較表 **情報取得日**: 2026年5月2日 **出典**: 中小企業庁「[M&A支援機関登録制度ホームページ](https://ma-shienkikan.go.jp/)」内の登録支援機関データベース > 本資料に掲載している各社の手数料情報は、上記出典のデータベースに各M&A支援機関が自己申告した内容を編集したものです。データベース上の情報は予告なく変更される場合があり、また個別案件における実際の手数料とは異なる場合があります。実際のご検討にあたっては、各支援機関にお問い合わせのうえ最新情報をご確認ください。 — ## 一覧サマリ | # | 会社名 | 譲渡側 算定方法 | 譲渡側 最低手数料 | 譲受側 算定方法 | 譲受側 最低手数料 | |—:|:—|:—|—:|:—|—:| | 1 | 日本M&Aセンター | 移動総資産レーマン方式 | 2,000 万円 | 移動総資産レーマン方式 | 2,000 万円 | | 2 | M&Aキャピタルパートナーズ | 株価レーマン方式 | 2,500 万円 | 株価レーマン方式 | 2,500 万円 | | 3 | ストライク | オーナー受取額レーマン方式 | 2,000 万円 | 移動総資産レーマン方式 | 2,000 万円 | | 4 | M&A総合研究所 | 株価レーマン方式 | 2,500 万円 | 移動総資産レーマン方式 | 2,500 万円 | — ## 日本M&Aセンター **正式名称**: 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター ### 仲介：譲渡側 - **主な算定方法**: レーマン方式 - **主な報酬基準額**: 移動総資産レーマン方式 - **最低手数料**: 設定 有　／　金額 **2,000 万円** **成功報酬の算定方法（税抜）** | 報酬基準額 | 報酬率／報酬額 | |:—|—:| | 〜5億円以下 | 5% | | 5億円超〜10億円以下 | 4% | | 10億円超〜50億円以下 | 3% | | 50億円超〜100億円以下 | 2% | | 100億円超〜 | 1% | **標準的な各手数料体系（税抜）** | 項目 | 有／無 | 金額 | 成功報酬の内数 | 報酬の発生時点 | |:—:|:—:|:—:|:—:|:—:| | 着手金 | 有 | – | 成功報酬に含まない | – | | 中間金 | 無 | – | – | – | | 月額報酬 | 無 | – | – | – | | タイムチャージ | 無 | – | – | – | ### 仲介：譲受側 - **主な算定方法**: レーマン方式 - **主な報酬基準額**: 移動総資産レーマン方式 - **最低手数料**: 設定 有　／　金額 **2,000 万円** **成功報酬の算定方法（税抜）** | 報酬基準額 | 報酬率／報酬額 | |:—|—:| | 〜2億円以下 | 2,000万円 | | 2億円超〜5億円以下 | 5% | | 5億円超〜10億円以下 | 4% | | 10億円超〜50億円以下 | 3% | | 50億円超〜100億円以下 | 2% | | 100億円超〜 | 1% | **標準的な各手数料体系（税抜）** | 項目 | 有／無 | 金額 | 成功報酬の内数 | 報酬の発生時点 | |:—:|:—:|:—:|:—:|:—:| | 着手金 | 有 | – | 成功報酬に含まない | – | | 中間金 | 有 | – | 成功報酬に含む | 基本合意締結時 | | 月額報酬 | 無 | – | – | – | | タイムチャージ | 無 | – | – | – | — ## M&Aキャピタルパートナーズ **正式名称**: Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社 ### 仲介：譲渡側 - **主な算定方法**: レーマン方式 - **主な報酬基準額**: 株価レーマン方式 - **最低手数料**: 設定 有　／　金額 **2,500 万円** **成功報酬の算定方法（税抜）** | 報酬基準額 | 報酬率／報酬額 | |:—|—:| | 〜5億円以下 | 5% | | 5億円超〜10億円以下 | 4% | | 10億円超〜50億円以下 | 3% | | 50億円超〜100億円以下 | 2% | | 100億円超〜 | 1% | **標準的な各手数料体系（税抜）** | 項目 | 有／無 | 金額 | 成功報酬の内数 | 報酬の発生時点 | |:—:|:—:|:—:|:—:|:—:| | 着手金 | 無 | – | – | – | | 中間金 | 有 | – | 成功報酬に含む | 基本合意締結時 | | 月額報酬 | 無 | – | – | – | | タイムチャージ | 無 | – | – | – | ### 仲介：譲受側 - **主な算定方法**: レーマン方式 - **主な報酬基準額**: 株価レーマン方式 - **最低手数料**: 設定 有　／　金額 **2,500 万円** **成功報酬の算定方法（税抜）** | 報酬基準額 | 報酬率／報酬額 | |:—|—:| | 〜5億円以下 | 5% | | 5億円超〜10億円以下 | 4% | | 10億円超〜50億円以下 | 3% | | 50億円超〜100億円以下 | 2% | | 100億円超〜 | 1% | **標準的な各手数料体系（税抜）** | 項目 | 有／無 | 金額 | 成功報酬の内数 | 報酬の発生時点 | |:—:|:—:|:—:|:—:|:—:| | 着手金 | 無 | – | – | – | | 中間金 | 有 | – | 成功報酬に含む | 基本合意締結時 | | 月額報酬 | 無 | – | – | – | | タイムチャージ | 無 | – | – | – | — ## ストライク **正式名称**: 株式会社ストライク ### 仲介：譲渡側 - **主な算定方法**: レーマン方式 - **主な報酬基準額**: オーナー受取額レーマン方式 - **最低手数料**: 設定 有　／　金額 **2,000 万円** **成功報酬の算定方法（税抜）** | 報酬基準額 | 報酬率／報酬額 | |:—|—:| | 〜5億円以下 | 5% | | 5億円超〜10億円以下 | 4% | | 10億円超〜50億円以下 | 3% | | 50億円超〜100億円以下 | 2% | | 100億円超〜 | 1% | **標準的な各手数料体系（税抜）** | 項目 | 有／無 | 金額 | 成功報酬の内数 | 報酬の発生時点 | |:—:|:—:|:—:|:—:|:—:| | 着手金 | 無 | – | – | – | | 中間金 | 有 | – | 成功報酬に含まない | 基本合意締結時 | | 月額報酬 | 無 | – | – | – | | タイムチャージ | 無 | – | – | – | ### 仲介：譲受側 - **主な算定方法**: レーマン方式 - **主な報酬基準額**: 移動総資産レーマン方式 - **最低手数料**: 設定 有　／　金額 **2,000 万円** **成功報酬の算定方法（税抜）** | 報酬基準額 | 報酬率／報酬額 | |:—|—:| | 〜5億円以下 | 5% | | 5億円超〜10億円以下 | 4% | | 10億円超〜50億円以下 | 3% | | 50億円超〜100億円以下 | 2% | | 100億円超〜 | 1% | **標準的な各手数料体系（税抜）** | 項目 | 有／無 | 金額 | 成功報酬の内数 | 報酬の発生時点 | |:—:|:—:|:—:|:—:|:—:| | 着手金 | 無 | – | – | – | | 中間金 | 有 | – | 成功報酬に含まない | 基本合意締結時 | | 月額報酬 | 無 | – | – | – | | タイムチャージ | 無 | – | – | – | — ## M&A総合研究所 **正式名称**: 株式会社M&A総合研究所 ### 仲介：譲渡側 - **主な算定方法**: レーマン方式 - **主な報酬基準額**: 株価レーマン方式 - **最低手数料**: 設定 有　／　金額 **2,500 万円** **成功報酬の算定方法（税抜）** | 報酬基準額 | 報酬率／報酬額 | |:—|—:| | 〜5億円以下 | 2,500万円 | | 5億円超〜10億円以下 | 4% | | 10億円超〜50億円以下 | 3% | | 50億円超〜100億円以下 | 2% | | 100億円超〜 | 1% | **標準的な各手数料体系（税抜）** | 項目 | 有／無 | 金額 | 成功報酬の内数 | 報酬の発生時点 | |:—:|:—:|:—:|:—:|:—:| | 着手金 | 無 | – | – | – | | 中間金 | 無 | – | – | – | | 月額報酬 | 無 | – | – | – | | タイムチャージ | 無 | – | – | – | ### 仲介：譲受側 - **主な算定方法**: レーマン方式 - **主な報酬基準額**: 移動総資産レーマン方式 - **最低手数料**: 設定 有　／　金額 **2,500 万円** **成功報酬の算定方法（税抜）** | 報酬基準額 | 報酬率／報酬額 | |:—|—:| | 〜2億円以下 | 2,500万円 | | 2億円超〜5億円以下 | 5% | | 5億円超〜10億円以下 | 4% | | 10億円超〜50億円以下 | 3% | | 50億円超〜100億円以下 | 2% | | 100億円超〜 | 1% | **標準的な各手数料体系（税抜）** | 項目 | 有／無 | 金額 | 成功報酬の内数 | 報酬の発生時点 | |:—:|:—:|:—:|:—:|:—:| | 着手金 | 無 | – | – | – | | 中間金 | 有 | – | 成功報酬に含む | 基本合意締結時 | | 月額報酬 | 無 | – | – | – | | タイムチャージ | 無 | – | – | – | —