支援領域

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STRコンサルティングの
3つのサービス

10年後も「やって良かった」と
思える
企業譲渡を、
ともに実現するために

STRコンサルティングは、M&Aと組織再編の「成立」ではなく「成功」を目指す専門コンサルティング会社です。
仲介会社とは異なる独立・中立の立場から、譲渡・売却側の経営者だけを支援します。
表面的な成約ではなく、5年後・10年後・20年後も「M&Aをして本当に良かった」と思えるよう、
経営者の想いと従業員の未来まで見据えた意思決定をサポートしています。

代表・古旗より、
経営者の皆様へ

―― なぜ、私はM&Aの「準備」にこだわるのか

M&Aは、売り手経営者にとって経営人生の集大成ともいえる重要な意思決定です。その「成功」のために、万全の準備を尽くしたいと考える方は少なくないでしょう。実際、企業の本質的な価値を正しく整理し、それを買い手に的確に伝えなければ、望むような条件でのM&Aは実現しません。事前準備こそが、M&Aの成功を左右する極めて重要なプロセスです。

しかしながら、多くの中小企業経営者にとってM&Aは未知の領域であり、仲介会社やFAといったマッチング業者に主導権を委ねてしまうケースが多いことが実情です。一方で、マッチングビジネスは効率性や回転率を重視する事業モデルであるため、準備に割ける時間に限りがあります。中には、収益性を優先するあまり、準備プロセスを十分に踏まずに進めてしまう業者も存在します。このような状況では、売り手経営者が納得できるM&Aの実現は、運に左右されかねません。

私たちは、この業界構造に危機感を覚え、マッチングプロセスから独立した立場で「準備」に特化したコンサルティングサービスを提供しています。最適な準備のためには、徹底した企業分析と、説得力のある説明資料の構築が不可欠です。90日間で、経営者様がM&Aを成功させるために最高の準備を整えます。

SERVICE 01
90日間
M&Aスタート戦略講座

売却準備の分析・資料作成パッケージ

SERVICE 02
セカンドオピニオン

進行中のM&Aへの第三者助言

SERVICE 03
組織再編の
企画・実行支援

スキーム設計から実行支援まで

90日間
M&Aスタート戦略講座

M&A成功のためのすべての準備を
専門家チームと共に進める
パッケージサービス

自社の価値を正しく整理し、買い手に的確に伝えることこそが、望む条件でのM&Aを実現させる鍵となります。このサービスは、M&Aの基礎知識の習得から企業分析、説明資料(IM)の作成、さらには仲介・FA業者の選定支援まで、90日間で売却準備のすべてを完了させる実務提供型プログラムです。

貴社の魅力を最大限買い手に伝え、また経営者様自身が交渉の主導権を持って臨めるよう、専門チームが一緒に準備を行います。仲介・FA会社に任せきりではなく、プロの視点を常に傍らに置くことで、あらゆる判断において、納得のいく条件を追求できる体制を構築します。

このようなお悩みを解決します

  • 今の実力や可能性を正当に評価してもらい、納得のいく価格で譲りたい
  • ビジネスモデルが特殊なので、買い手に正しく理解されるか心配だ
  • 赤字が一時的な理由であることを、将来性を含めて筋道立てて説明したい
  • 仲介業者に頼む前に、経営者として完璧な準備を整えておきたい
  • 経験豊かな専門家から直接学び、自分自身で納得しながら後悔のない道を選びたい
対象となる方

M&Aを検討中で、仲介・FA業者との契約をまだ結んでいない経営者の方(守秘義務契約は除く)。
売却を決めていない検討段階からご相談いただけます。

現在契約中の方で、「第三者の意見」のみをご希望の場合は、別途セカンドオピニオンサービスをご検討ください。

4つのサービスを
パッケージでご用意

01. 熟練者に負けない知識を
習得するM&Aの基礎学習

まずは買い手や業者に負けない知識の習得を。当社オリジナルテキストでM&Aの基礎知識とノウハウを学んでいただきます。

02. 会社の価値を最大限に伝える
企業分析とIM/企業概要書

貴社の価値を買い手に的確に伝えなければ高く売れません。ビジネス・財務の専門家による徹底した企業分析を土台に、買い手の買収意欲を最大化する説明資料(インフォメーション・メモランダム/企業概要書)を作成します。

03. 本当に信頼し任せられる
仲介・FA業者の選定支援

質の低い業者が非常に多い業界で、誠実で優秀な信頼できる業者の選定をご支援します。担当者指名で複数業者をご紹介することも可能です。

04. M&Aの不安を解消する
セカンドオピニオン

企業分析を通じて貴社を熟知した我々が、税務面まで含め、利害関係のない立場からの助言を行います。

サービス料金

140万円(税込154万円)

M&Aの成約価格は、買い手への訴求力のある資料づくりや交渉力によって、20〜30%は大きく変わり得るものです。本パッケージサービスを通じて万全な準備を尽くすことで、成約価格が数千万円、数億円単位で変わる可能性が高いです。私たちはその実現を目指して本サービスを提供しており、実際に多くのお客様にご満足いただいてきました。

返金制度

万が一、途中でM&Aの実行を見送られる場合にもご安心いただけるよう、返金制度をご用意しております。所定の期限内であれば、理由を問わずご解約・ご返金が可能です。

  • 契約後7日以内のご解約:全額返金
  • 財務分析・ビジネス分析の結果を見てのご解約:半額返金

財務分析・ビジネス分析により、貴社がどの程度の評価を得られそうか、また買い手探索の難易度といった重要な見通しが明らかになります。そのため、この段階でご解約される場合は、分析費用として70万円をご負担いただきます。

M&Aの
セカンドオピニオン

経営者様の「成功」に寄り添う
第三者の目として

M&Aの手順を進める中で、
不安や納得できないことはありませんか?

セカンドオピニオンは、仲介業者や買い手とは利害関係のない中立な立場から、公認会計士が実務に即した「別の視点」を提供するものです。現状の進め方や条件が本当に妥当なのか、業界の裏側を知るプロの眼でドライに見直します。

こんな場面でご活用ください

  • 仲介業者に、かなり低い値を「相場」と言われて強引に話を進められている気がする
  • 買収意図がわからない買い手が手を挙げており、怪しさを感じている
  • 買い手候補に提示された資料が雑で、自社が正しく紹介されているか心配だ
  • 複数の業者が言うことがバラバラで、何を信じて良いかわからない
  • 大手仲介の担当者が契約を急がせる姿勢に、不安や違和感を覚える
  • 交渉で譲歩を求められているが、妥当な条件なのかを客観的に知りたい
  • 契約もしていない業者から「買い手がいる」と言われたが、その真偽を確かめたい
  • 契約検討中のM&A仲介会社やFA会社について、ネガティブな評判がないか知りたい
  • よい節税スキームがないか相談したい
  • 弁護士とは別に契約書交渉の駆け引きを相談したい

支援内容

利害関係のない立場から、
率直に評価します

M&Aスキームの再検討を含め、会計・税務面の専門性の高いご案内が可能です
内容により別途料金が発生する場合がございます。

現状の聞き取りと評価 会社決算書等から概要を把握したうえで、現在の進捗を伺い、お悩みに対する率直な見解を申し上げます。
実務面のアドバイス
  • 仲介会社・FA会社選びの視点
  • 仲介会社・FA会社とのアドバイザリー契約書への意見
  • 仲介会社・FA会社の言動や進め方に対する率直な見解
  • 仲介会社・FA会社の作成したIMに追加すべき項目
  • 買い手候補から提案された契約書への意見・駆け引き提案
  • 進行中のM&Aが適切か否かに関する率直な意見
  • 選択可能性のある節税スキーム
成功定義との照らし合わせ 経営者がそもそもM&Aで何を実現したかったのかという「原点」に立ち返り、現在の条件がその目的に沿っているか、判断の基準を整理します。

サービス料金

8万円(税込8.8万円) / 1回(最大2時間)

必要時に1回のみ単発でお受けすることもあれば、「月1~2回×数か月」の定期契約でアレンジすることも可能です。初回の無料相談でお気軽にご相談ください。

組織再編の
企画・実行支援

複雑な税務リスクを封じ込め、

最適なグループ構造をつくり上げる

グループ内の合併や会社分割、株式交換といった組織再編行為は、一歩間違えれば多額の課税を招くハイリスクな取り組みです。専門の税理士が直接、税務上の厳しい適格条件の充足判定や、クリアするためのスキームを設計し、実行までを一貫してサポートします。

企画支援

最適なスキームの選定

株式譲渡、事業譲渡、会社分割などの選択肢の中から、M&Aの目的や条件に最も適した取引形態を、法務、税務、人事、許認可、コスト等の観点で設計します。

  • 合併や分割を行うことのメリット・デメリットを整理します
    「90日間M&Aスタート戦略講座」を受けられる方には、この支援も含まれています
実行支援

滞りない進行とエビデンスの構築

将来の税務リスクを封じ込める証跡管理

組織再編税制を踏まえ、適格要件の充足可否や繰越欠損金の引継判定に関するエビデンス(証跡)をしっかりと作成。将来の税務調査にも耐えうる論理的な裏付けを整理します。

  1. 実行ディレクション
    提携する司法書士などの専門家と連携し、法務書類の準備やスケジュールの管理、関係者との調整をまとめて、組織再編を実行します。
  2. 税務の実行・申告サポート
    異動届出書等の作成を行うほか、顧問税理士様への留意事項のご案内を通じ、実際の申告まで滞りなく進むよう支えます。
    税務に関する業務は古旗淳一会計事務所にて対応します。税理士・コンサルタント等の方からのご相談は、初回有料となります。お問い合わせの際は、ご相談内容の項目で「組織再編」をご選択ください。

サービス料金

個別でのお見積り

現在の会社様のご状況や最適スキーム、ご相談のタイミング等によってサポート内容が異なり、お見積りに影響します。初回の無料相談でお話を伺い、その内容次第でおおよその費用感をお伝えすることもできますので、お気軽にご相談ください。

一生後悔しない
M&Aの成功を、
STRコンサルティングと
一緒に

M&Aは、まだ誰も知らない事業の未来を売買する取引です。
買い手があなたの会社の未来を確信し、あなたが自信を持ってバトンを渡せるように。
迷いや疑問を感じたその時こそ、ご相談のタイミングです。
お打ち合わせは【オンライン・ご来社】いずれも対応可能です。