多くのM&A会社が「成約（成立）」をゴールに掲げ、スピードを競い合う中で、STRコンサルティングが目指すのは、10年後、20年後に振り返っても「あの譲渡は正解だった」とオーナーが胸を張れる「成功」です。
なぜ、仲介業者でもFA業者でもない当社が、450件を超える相談をいただけるのか。STRコンサルティングが「売り手の独立した顧問」として、10年後も後悔しない意思決定をどう支えているのか、その揺るぎない強みの源泉をご紹介します。
STRが選ばれる理由
「成功」の先にある、
10年後の納得。
STRが考える
「M&Aの成功」とは
関わったすべての人々が数十年先まで喜びを分かち合えるのが、M&Aの真の成功です。経営者様の新たな門出を祝う場であるとともに、社員や取引先の皆様にとっても、さらなる飛躍のきっかけとなるように。「将来へ続く成功」を追求します。
後悔しないための
「成功の5条件」
「成功の5条件」
| 1. 納得のいく条件 |
深い企業分析と適切な説明の結果、買い手の十分な理解に基づいた正当な価格評価を受けること。 |
|---|---|
| 2. 信頼できる相手 | 自社の文化や想いを継承し、共に成長できる買い手企業であること。 |
| 3. 公平な契約 | 将来の訴訟リスクや火種を徹底して排除した、クリーンかつフェアな契約であること。 |
| 4. 社員の安心 | 雇用や処遇が守られ、社員が「このM&Aで良かった」と感じられること。 |
| 5. 周囲からの祝福 | 取引先や家族など、お世話になったすべての人に胸を張れる形であること。 |
Strength 01
100%「売り手」の側に立つ、
利益相反のない独立した立場
経営者様が売却を検討する際、真っ先に直面するのが「仲介業者は本当に私の味方なのか？」という疑念です。
世の中のM&A支援の多くは、売り手と買い手の双方から報酬を得る「両手仲介」です。この仕組みは、仲介業者が成約件数を増やして回転率を上げるほど儲かる構造になっています。そのため、時間をかけて価値を磨くよりも、安値であっても手っ取り早くまとめようとする力が、どうしても働いてしまいます。
「仲介業者の都合」に左右されない、
本音の助言
STRは、買い手から一切の報酬を受け取らない「完全なる売り手の味方」です。成功報酬に依存し、効率・回転率が重要なマッチング業務にも関与しません。 だからこそ経営者様の利益を最優先し、十分な時間をかけて対象会社の分析を行い、最高の資料を作成できますし、時には「今は売却すべきではない」「もう少し業績を上げてからの方が高く売れる」といった、仲介業者では言いにくい本音の助言ができるのです。
FAよりも身近に売り手経営者様をサポート
近年、M&A仲介会社ではないFAが増えていますが、成功報酬型である以上、効率や回転率重視の構造は変わりません。中にはFAの役割を理解せず形だけFAを名乗る業者も存在し、売り手が不利益を被る恐れがあります。STRはマッチングを行わず、彼らができない深く専門的な分析と資料作成が可能。我々とじっくり準備を進めていただくことが、成功するM&Aの秘訣だと考えています。
Strength 02
累計相談450件超。
業種の壁を越えて選ばれ続ける確かな実績
STRコンサルティングには、累計450件を超える相談実績があり、現在も年間50件ペースで全国の経営者様からお声をいただいています。
製造業から医療・介護、IT、建設、サービス業まで、手がけてきた領域は多岐にわたります。大切にしているのは、業種という枠組みではなく、その会社が積み上げてきた固有の価値を見出すこと。「自分の事業の特殊性を理解してもらえるだろうか」という不安をお持ちの方も、まずは安心してご相談ください。
支援実績：主な業界・業種
| 製造・技術 | 精密部品製造 ／ 自動車部品製造 ／ 官公庁向け印刷 |
|---|---|
| 建設・修繕・調査 | 地質調査 ／ 工務店（新築・リフォーム） ／ マンション向け内装工事 ／ マンション向け大規模修繕 ／ オフィス内装工事 ／ 介護リフォーム |
| IT・人材・教育 | ITシステム開発 ／ SES ／ 人材マネジメント ／ 補助金・助成金申請支援 ／ 士業向け研修運営 ／ 企業向け英語教育 |
| 小売・卸・商社 | スーパーマーケット運営 ／ 専門販売店チェーン運営 ／ 化粧品EC販売 ／ 水産物卸売業 ／ 半導体専門商社 ／ 建材専門商社 ／ ペット用アパレル販売 ／ 灯油・LPガス販売 |
| 医療・介護・福祉 | 介護施設運営 ／ 福祉用品レンタル・販売 ／ 調剤薬局運営 ／ 動物病院運営 |
| サービス・飲食・その他 | 飲食店運営 ／ 自動車整備業 ／ 結婚式場運営 ／ 物流・配送業 |
Strength 03
企業を丸裸にし、隠れた
価値を見出す分析力
M&Aで正当な評価が得られない最大の原因は、会社の価値がないからではなく、仲介・FA業者が手早くM＆Aを進めようとすることで、「価値が伝わる形になっていない」ことです。
当社ではビジネス分析・財務分析の専門家がじっくり時間をかけて貴社を分析し、本当に突き刺さるアピールポイントを見つけていきます。
ビジネス分析
強みの裏にある「経営資源」を特定する
同業であっても、同じ会社は二つとありません。
買い手が投資を決める決め手は、表面的な売上や利益ではなく、その裏側にある、たとえば「顧客との長年の関係」「人材を育てる仕組み」「独自の仕入れルート」といった経営資源です。
STRは、大手コンサルファーム出身の戦略担当者と共に、データやヒアリングから徹底的に分析して、経営者様自身も気づいていない「貴社固有の強みと価値ある経営資源」を浮き彫りにします。
財務分析
数字の裏にある「実態」を証明する
会計帳簿を一行ずつ読み解き、お金の出所や使い方を紐解きます。
「なぜこの利益が出ているのか」を背景事情と結びつけて説明することで、買い手は安心して高値を出す決断が下せるようになります。公認会計士・税理士が丸裸にするまで分析し、課題も含めて「どう伝えるか」を提案・整理します。
Strength 04
高品質なインフォメーション・メモランダム作成ノウハウ
買い手がM&Aを検討するうえでもっとも重要視するのが、対象会社の情報をまとめた説明資料「インフォメーション・メモランダム（IM/企業概要書）」です。
当社はこのIMの作成に特化しており、貴社の価値を最大限伝えるIMを作成します。
50〜100ページに及ぶ
「意思決定のための
情報設計」
仲介業者の資料は通常10〜30ページ程度で、テンプレートに当てはめただけのものが目立ちます。これではその会社独自の強みや経営資源を伝えることはできず、買い手は高値を出すことができません。
STRが作成する資料は、平均50〜100ページあり、「買い手が社内会議でそのまま使えるレベル」まで情報を整えます。
代表の古旗は、かつて「買い手側」で数多くの資料を読み込み、投資の判断を下してきた経験を持っています。プロが何を見て、どこで迷うかを熟知しているからこそ、相手の買収意欲を最大化させる資料作りが可能なのです。
買い手の未来予測に資する
説得力のある資料作成
当社の作成するIMは、単なる企業プロフィールではなく、徹底した企業分析に基づき、その会社の本質的な強みとそれを支える経営資源を、客観的な事実やデータの裏付けを示しながら説明し、それらに紐づく形で過去の売上や費用を解説するものです。
ビジネスと財務の本質的な部分を、裏付けや数値とともに理解していただくことで、買い手自らが自信をもって、事業の先行きと将来の利益を予測できる情報提供を行います。
Strength 05
ビジネス×会計×税務の高度な専門性
M&Aは、経営・組織の定性情報（ビジネス）と実績・投資の数値情報（会計・税務）が複雑に絡み合います。
それは事業という１つのものを分析し、買い手に説明するための手法ですが、各アプローチに高度な専門性が求められるため、すべてを高水準に対応できるM&A業者は多くありません。
「ビジネス」と「財務」の２つの眼で事業を分析
M&Aは事業の売買であり、その事業の強みや経営資源を説明できなければ買い手に魅力が伝わりません。この説明の土台として、当社では「ビジネス」と「財務」の２つのアプローチで分析を進めます。
ビジネス分析は定性的な情報や膨大なデータ集計からその会社の本質的な力を浮き上がらせる分析であり、買い手経営者の「直感」に突き刺さる情報の整理を行います。
財務分析は事業の力を数値で裏付ける分析であり、買い手の「直感」を「確信」に変え、その価値を金額に置き替える重要な情報になります。
ビジネス×財務の観点から分析することで、会社の魅力をより深く、より説得力をもって伝えることができるのです。
M&Aスキームと節税策で手残りを最大化する「税理士の眼」
M&Aはスキームや対価構成を変更することで税金の額が大きく変わり、売却後の人生設計に大きな影響を与えます。しかし、多くの仲介業者・FA業者は税の専門家ではないため十分な選択肢を提供できていません。
当社代表の古旗は、税制の中でも特に難解とされる「組織再編税制」の専門家であり、他の税理士からも相談を受けるほど深い知見を持っています。会社分割など様々な再編手法を活用した最適なスキームで、手残り財産の額と形を最適化するご提案が可能です。
Strength 06
10社以上の厳選パートナー。
本当に信頼できる仲介・FA業者とのネットワーク
M&Aの仲介・FA業者の良し悪しは、会社規模の大きさや組織文化も重要ですが、それ以上に担当者の力量と誠実さが重要です。
これまで培ってきたネットワークから、我々が信頼する仲介・FAを担当者レベルでご紹介できます。
「担当者指名」でつなぐ
確かなネットワーク
STRは10社以上とパートナーシップを結び、営業トークだけが巧みな業者ではなく、これまでの取引実績から信頼が確認できている「腕の良い実務者」とのネットワークを保有しています。
仲介・FAとは異なる立場から長くM&A業界に携わる我々だからこそ、本当に信頼できる腕のよいM&A業者をご紹介できます。
業種や会社の状態、譲渡で大切にしたい条件に合わせて複数名を提示し、経営者様が納得して依頼先を選べる環境を整えています。
Strength 07
はじめてのM&Aの不安を
解消する、
わかりやすい情報発信
多くの経営者様にとってM&Aは初めてのことである一方、買い手や仲介業者は熟練者であり、
正しい知識を身に付けなければ「情報弱者」としてうまく利用されてしまいます。
STRは、経営者様が「情報弱者」として搾取されないよう、正しい知見の提供を惜しむことなく、各メディアで情報発信を行っています。
YouTube・eBookを通じた
「知識武装」の支援
YouTubeでの本質的な解説や、バイブルとして好評をいただいているeBookを通じ、M&Aを成功させるために必要な基礎知識や業界の構造的な問題を、包み隠さずわかりやすく発信しています。「仲介業者からの手紙が信用できなかったが、STRの動画を見て初めて納得できた」というお声を多くいただくのは、当社が現場感覚に基づいた「嘘のない情報」を届けているからだと自負しています。
まずはお気軽に
ご相談ください
お打ち合わせは、
【オンライン・ご来社】
いずれも対応可能です。
後悔のないM&Aのためには、
「準備段階の質」が重要です。
迷いや疑問を感じたときこそ、
ご相談のタイミングです。
仲介・FA業者との違い
STRの価値は
「準備の質」にあり！
「準備の質」にあり！
仲介やFAといったマッチング業者が、多くの案件を広く浅く取り扱う「回転率重視」のビジネスであるのに対し、STRは「徹底した準備」にじっくりと時間をかけています。
企業価値をどう整理し、何を強みとして伝え、どんな相手に、どんな形で託すべきか。この土台づくりを徹底し、譲渡後まで見据えた、納得感のあるM&Aを実現します。
【徹底比較】
STR vs 仲介業者
vs FA業者
| STRコンサルティング | M&A仲介会社 | FA業者 | |
|---|---|---|---|
| 立ち位置 |
マッチングは行わず、 |
買い手と売り手の間で |
売り手側で |
| 支援の目的 |
10年後も後悔しない |
効率的な |
効率的な |
| 報酬体系 |
準備支援の対価 |
成約時の |
成約時の |
| 成約への圧力 |
なし |
高い |
高い |
| 企業分析の深さ |
2～3カ月かけて |
1～2週間で表面的な |
1ヵ月程度で |
| 資料（IM）の 量と質 |
50〜100ページ / |
1～30ページ / |
20～40ページ / |
| 税務・スキーム |
公認会計士・税理士が |
専門外のため |
担当者の知識に依存 |
| 契約交渉の アドバイス |
売り手に有利な条件を |
丸く収めるための |
売り手寄りだが、 |
上記は一般的な傾向です。実際は会社・担当者により大きく異なります。
お客様の声
M&Aに成功した経営者の「本音」
数々の経営者様が語る「本音」から、STRがどのように売却の不安を解消し、納得のいく譲渡へと導いているのか、その真実をご覧ください。
お客様の声
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業界の問題点を包み隠さず話す姿勢に信頼を感じました
10年以上前から様々な仲介業者から手紙や電話のアプローチがありましたが、実際に面会するとどうも信用しきれない印象を覚え、きちんと勉強しなければならないと感じていました。YouTubeで古旗さんの動画を拝見し、M&A業界の問題点を包み隠さず話している姿勢に信頼を感じ、コンタクトしました。
正直、最初はネットで見つけた業者なので半信半疑でしたが、古旗先生とお話ししていくうちに自然と信用できるように。毎回家庭教師のような感覚で受講させていただき、本当に感謝しています。55歳 ヘルスケア関連事業の社長様
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事前にじっくり戦略が練られたのは、本当に重要なことでした
とにかく不安な中でM&Aの目標設定から話し合うことができ、自分の考えを整理しながら進めることができました。M&Aでは何かと急かされる場面が多く、事前にじっくりと戦略が練られたのは本当に重要なことでした。
52歳 建設業の社長様
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仲介業者の資料とレベルが段違い。STRの資料の方が高く売れると確信
買い手に見せるインフォメーション・メモランダム（IM／企業概要書）を作っていただきましたが、さすがプロの仕事で、心底感服いたしました。仲介業者が作った資料とも見比べましたがレベルが段違いで、どう考えてもSTRの資料のほうが高く売れると確信しました。
62歳 卸売業の社長様
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情報弱者だと痛感する中で、古旗先生の存在はメンタル面でも助けに
実際にM&Aが始まると、自分たちが情報弱者だと痛感することがとても多く、相談できるだけで本当に安心できました。仲介業者が無理やりにでもM&Aを「成立」させたい態度が垣間見える中で、誰を信じるべきか悩んだときに、古旗先生の助言は心から頼りになりました。 最初の段階で先生にM&Aの基本や譲渡に向かう姿勢を教えて頂けた事は本当に良かったと思っています。また、実際の交渉が始まってからも色々な節目で親切丁寧に相談にのって頂けた事も、とても心強かったです。とにかく初めてでわからないことだらけ。不安も多いなか進めていましたので、ポイントで古旗先生にご相談できたのはメンタル面で非常に助かりました。
55歳 建築業の社長様の奥様
経験者の声を知る
同じように事業承継に悩み、実際にM&Aを行った方の体験談に、ぜひ耳を傾けてみてください。
STRコンサルティングがセカンドオピニオンを行った、神奈川県で居酒屋チェーンを営む湯澤剛社長のインタビュー記事をご紹介します。
M&Aが初めて、
今のうちに学びたい方へ
【90日間M&Aスタート
戦略講座】
戦略講座】
初めてM&Aに取り組む中小企業経営者のための実践型プログラム。
M&Aに必要な基礎知識から戦略設計、実行準備までを90日間で体系的に支援します。
