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「いきなり売りに出さない」ことが、
M&A成功の鍵

M&Aを検討し始めたものの、「まず何から手をつければよいのか」と不安を感じていませんか。
初めての譲渡において、全体像が掴めないことは経営者様にとって大きな心理的負担となります。

STRコンサルティングでは、まずは正しい知見を身につけ、自社を深く分析し、確かな方針を固めてから動きます。
このページでは、90日間の準備支援を軸に、進行中のセカンドオピニオン、組織再編支援までの歩みをご説明します。

90日間M&Aスタート
戦略講座

90日間の全体フロー
  1. STEP

    お問い合わせ・無料相談

    まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。折り返しメールにて、日程を調整のうえ無料相談を行います。ご来社（東京・人形町）・オンラインいずれかをお選びいただけます。

    お問い合わせはこちら
    無料相談でお伺いすること
    • 会社を譲渡しようと考えた背景
    • 事業の現状や今抱えている課題
    • いま不安に感じていること
    • 将来、どのような形を望んでいるか

    公認会計士および税理士として、守秘義務は法律（公認会計士法第27条及び税理士法第38条）で厳格に定められていますので、ご安心ください。ご希望があれば、事前に秘密保持誓約書をお渡しすることも可能です。 なお、お話を伺った結果、状況によっては「いまは実行すべき時期ではない」とはっきりお伝えすることもあります。無料相談の内容を踏まえて、本当に申し込みをするかご検討いただければと思います。当社からしつこい営業や、無理に契約を急がせることはありません。

    お申し込みと準備の進め方

    1. ご契約の検討
      お申し込みをご決断いただいた際は、その旨をご連絡ください。弊社から契約書の原案をお送りします。加筆や修正のご希望があれば、柔軟に対応いたしますので何なりとご相談ください。
    2. 資料の準備と日程調整
      ご契約の締結後、ヒアリング用のQ&Aシートや、分析に必要となる資料のリストをお送りします。これらをご準備いただきながら、第1回面談の日程を調整し、いよいよ講座がスタートします。
  2. STEP

    M&Aの基礎学習
    （1〜3週目）

    M&Aの基礎知識と駆け引き・交渉の勘所を習得

    最初の3週間は、M&Aの基本を理解していただくとともに、駆け引きと交渉の知識を身につけます。
    実際の現場では専門用語が飛び交います。知識が曖昧なまま臨むと、違和感の正体に気づけず、不利な条件を提示されても、そのまま話が進んでしまうからです。

    授業内容／オンライン講義
    （2時間程度×3回）

    書き下ろしのテキストを読み合わせながら、代表の古旗が直接レクチャーを行います。授業内容は次の通りですが、皆様の事業内容やご状況を踏まえてアレンジしながら解説します。

    • M&Aの進み方と各プロセスにおける成功ポイント
    • M&A価格の実際の決まり方と高く売る3つのコツ
    • 5つのM&Aスキームと税金の基本
    • 最短距離で成功をつかむM&A戦略の立て方
    • 最低限抑えるべきM&A財務の基本中の基本
    • M&A業者との適切な付き合い方、仲介契約書の注意ポイント

    お客様の声

    • 「これから何が起き、その時々で何をすべきか」が明確になりました。おかげで専門用語が飛び交う交渉の場でも置いていかれず、自分の要望を堂々と伝えられました。
    • 仲介業者が必ずしも「売り手の味方」ではないという裏側を理解して臨めたことは、自分たちの身を守る上で大きなプラスになったと感じています。
  3. STEP

    ビジネス分析
    （1〜8週目）

    経営者も気づいていない「会社の価値」を掘り起こす

    M&Aは、形のない事業そのものを売買する取引です。そのため、会社独自の強みや、他社にはない競争力の源泉を整理し、買い手に伝えていく必要があります。

    例えば、

    • 顧客／仕入先／外注先等の取引先との関係性
    • 商品・サービス／従業員／設備／システム／知的財産／許認可等の魅力
    • それらを輝かせる社内の技術／組織／仕組み／ブランド
    • その結果として発揮される影響度／稀少性／模倣困難性／持続性／信頼性

    こうした観点でデータとヒアリングから徹底的に分析し、確かな説得力があり、後の詳細調査（デューディリジェンス）にも耐えうる価値を炙り出します。
    経営者様が「当たり前」と感じている要素の中にも、買い手にとっての真の魅力が隠されていることがあります。

    お客様の声

    • 広範な質問をいただきましたが、どれも当社の独自性をあぶり出すような本質的な質問だったと思います。デューディリジェンスで買い手から似た質問を受けることも多く、本当に買い手目線で分析されていたのだと感じました。
    • 様々な質問やデータ分析から第三者視点で的確に当社の「強み」をまとめあげていただき、さすがプロの嗅覚と感心しました。実際に買い手から「こんなに魅力がわかりやすいIMは初めて見た」と言われ、STRさんにお願いして本当によかったと思いました。
  4. STEP

    財務分析（1〜8週目）

    公認会計士の眼で、収益の実態を数値で紐解く

    決算書で売上の構造や資金の流れを追うことで、事業の実績が立体的に見えてきます。
    中小企業M&A専門の公認会計士・税理士が直接、以下の観点で分析を行います。

    • 決算数値の裏側にある事業の変化や成長ストーリー
    • 事業本来の経常的な収益力とその変動の理由
    • 買い手の将来利益の予測に資する事業と数値の関係性整理
    • 事業とは別に会社が保有する追加の資産価値
    • 譲渡後の手取りの「額」と「形」を決めるM&Aスキームの試算

    これらの分析は、買い手が将来の収益計画・投資回収計画を立てる上で必要不可欠な情報であり、またM&A後の売り手の人生設計にも大きな影響を与えるシミュレーションです。財務面でのM&A成功の土台になる分析です。

    POINT

    徹底した分析の結果、「望む金額での譲渡が難しい」という見通しになった場合は、ここで講座を中断いただくことも可能です（返金プランをご用意しています）。

    お客様の声

    • 財務・会計のことはよくわからないまま経営をしてきましたが、高度な話もわかりやすく質問してくれ、とてもありがたかったです。私自身、初めて「会社の活動を数値で理解する」ということができたように思います。
    • 当社は複数社・複数事業ある複雑なグループ企業で、経営者である私自身、どの事業がどれだけの利益を出しているか細かくは把握していませんでした。STRさんに連結決算や部門別損益を作成してもらい、なんとなくのイメージが説得力のある数値で見える化され、とても感動したのを覚えています。これは買い手さんに利益構造を説明するうえで不可欠な情報だったと思います。
  5. STEP

    M&A戦略の立案
    （5〜9週目）

    誰に、どう売るか。「成功」への最短ルートを描く

    分析結果を基に、「どのような買い手に、どの魅力を、どう伝えるか」という作戦を練ります。価値のある会社であっても、評価するポイントは買い手によって千差万別です。

    • どの買い手候補に焦点を当てるか
    • どの強みを前面に押し出すか
    • どの手法（スキーム）で進めるのが最も有利か

    ビジネスのプロであるお客様と、M&Aのプロである私たちが、想定される相乗効果（シナジー）を出し合い、経営者様が思い描く「成功」に沿った道筋を描き出します。

    お客様の声

    • 私たちの事業に対する想いを丁寧に汲み取っていただいたうえで、プロの経験値を踏まえた「戦略的な売り方」が議論できました。非常に納得感のある道筋を描けたと思います。
    • 以前M&A仲介会社にスキームについて訊いたことがありましたが、何の分析もしていない状況での質問だったこともあり、通り一遍の回答しかありませんでした。今回STRさんにじっくり当社の分析をしたうえで相談に乗っていただき、具体的な税額や手残り財産の総額を数値で示してもらったことで、自信をもって最適なスキームを選ぶことができました。
  6. STEP

    インフォメーション・メモランダム作成

    （6〜12週目）

    会社の魅力を最大限に伝える「最高峰の説明資料」を仕上げる

    90日間の準備の集大成として、インフォメーション・メモランダム（IM／企業概要書）を作成します。
    どれほど価値のある会社でも、その魅力が相手に正しく伝わらなければ、正当な評価は得られません。
    STRでは、これまでの分析と戦略をすべて注ぎ込み、50〜100ページ規模の圧倒的な資料を作り上げます。多くの業者がテンプレートで済ませてしまう中、私たちは時間をかけて貴社の真価をまとめます。その品質は、メガバンクや大手FAの担当者も驚く水準であり、最適な買い手の買収意欲を最大限に引き上げ、最高の条件を引き出します。

    お客様の声

    • 完成した資料は、自社の魅力を最大限に引き出してくれる素晴らしい出来栄えでした。何度も読み返してはそのたびに嬉しくなり、自信をもってM&Aを進めることができました。
    • どの買い手からもIMの詳細さや出来について褒めていただきました。「この資料を読んだときから、仮に高くても本当に買う価値のある会社だと確信していました」と言っていただき、改めてIMの力を感じました。結果的にとても積極的な買い手さんが５社集まり競い合ってくれましたが、このIMがなければそこまでいかず、価格も伸びなかったと思います。本当にありがとうございました。
  7. STEP

    マッチング業者（仲介・FA）の選定支援

    （12〜13週目）

    誠実で腕の良い業者を、冷静に見極める

    資料が完成したら、実際に買い手探しを担う業者選びをお手伝いします。業者ごとに得意な分野や手数料の仕組みが異なるため、複数社を冷静に比較することが欠かせません。
    M&A業界には、いまだ不誠実な業者が存在するのも事実です。例えば、契約前には感じ良く「複数の買い手候補を連れてくる」と言いながら、契約後には理由をつけて1社ずつとしか会わせないといったケースもあります。
    そういった不誠実な業者にあたらないよう、私たちの10社以上の信頼できる仲介・FA業者のネットワークから、実力と誠実さを兼ね備えた「腕の良い担当者」をご紹介することも可能です。複数の候補業者の契約内容や手数料の比較も徹底してサポートします。

    お客様の声

    • 複数社の強み・弱みを解説してもらったおかげで、自分たちに最適なマッチング業者を納得して選ぶことができました。素人目には違いがよく判らない契約内容の比較も支援してもらい、とてもありがたかったです。
    • 紹介していただいた担当者は、営業電話をしてくるような業者とはレベルが違いました。誠実かつ老獪な交渉術で、好条件を引き出してくれました。
  8. STEP

    セカンドオピニオン
    （マッチング期間中）

    孤独な決断の場に、第三者の視点を

    買い手探しが始まってからも、STRへの相談は続きます。
    「成立」を優先しがちな業者とは一線を画し、第三者の立場から経営者様の利益を守るための意見をお伝えします。

    ご相談の例
    • 買い手候補の絞り込みに対する意見
    • 契約条件の交渉・駆け引きに関するアドバイス
    • 詳細調査（デューデリジェンス）への備え
    • 相手方との面談に向けた準備

    POINT

    通常1回8万円（税別）の面談を、講座開始から18カ月以内であれば最大5回まで、要所要所で自由にご活用いただけます。（6回目以降は有料で追加面談可能です）

    お客様の声

    • 当社の詳細を細かく知り、買い手とは利害関係のないSTRさんからの意見をもらうことで、自分たちの判断に自信が持てました。具体的で実務に即したアドバイスは非常に説得力がありました。
    • 契約書交渉で買い手から厳しい要求を受けた際、私サイドに寄り添った強力な助言をいただき、心から救われました。結果として、より良い条件でM&Aが成功しました。

まずは、貴社の
「本当の価値」を
正しく可視化しませんか？

貴社の状況に合わせた進め方を個別にご説明します。
仲介会社との契約前に、「戦える武器」を揃える一歩を踏み出しましょう。
まずは無料相談で、現在の状況をお聞かせください。
お打ち合わせは【オンライン・ご来社】いずれも対応可能です。

無料相談はこちらから

セカンドオピニオン
単体での流れ

既に他の仲介業者と契約を進めている方でも、単発でのご相談を承ります。
「いまの進め方で本当に大丈夫か」という違和感を、専門的な視点で整理します。

お問い合わせはこちら
01.お問い合わせ 現在の状況とお悩みをお聞かせください。事前に資料や決算書を拝見できれば、より具体的なお話が可能です。
02.面談・アドバイス 進め方の妥当性、価格の相場観、契約条件に潜むリスクなどをチェックします。「成立させること」を目的とせず、経営者様にとっての最善を追求した意見を申し上げます。

組織再編の企画・
実行支援

譲渡の前後で、会社分割などの組織再編が必要になるケースも少なくありません。
税務上の複雑な問題をクリアしつつ、確実な実行を支援します。（譲渡に関係のないグループ内の組織再編も承ります）

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01.ヒアリング 目的や時期、対象となる範囲を整理し、複数の選択肢を比較検討します。
02.実行支援 司法書士など外部の専門家と連携し、法務書類の準備からスケジュール管理までをリードします。公認会計士として、税務上のリスクを封じ込めるエビデンスの構築も行います。